一(yī)、健康體(tǐ)檢行業政策趨勢

（一(yī)）國家政策

爲促進健康體(tǐ)檢行業規範有序可持續發展，提高健康體(tǐ)檢質量，國家衛生(shēng)健康委員(yuán)會先後發布了《健康體(tǐ)檢管理暫行規定》（衛醫政發〔2009〕77号）、《健康體(tǐ)檢中(zhōng)心基本标準（試行）》、《健康體(tǐ)檢中(zhōng)心管理規範(試行)》和《關于進一(yī)步加強健康體(tǐ)檢機構管理促進健康體(tǐ)檢行業規範有序發展的通知(zhī)》（國衛辦醫函〔2018〕913号）等文件。

（二）上海政策

上海對于健康體(tǐ)檢行業的發展十分(fēn)重視。上海市人民政府于2018年7月25日發布了《關于推進本市健康服務業高質量發展加快建設一(yī)流醫學中(zhōng)心城市的若幹意見》（滬府發〔2018〕25号），其中(zhōng)明确提出要培育和引進健康體(tǐ)檢機構和品牌，提升健康體(tǐ)檢市場發展能級，鼓勵健康體(tǐ)檢機構向健康管理機構轉型發展。

二、國内健康體(tǐ)檢行業發展特點

（一(yī)）健康體(tǐ)檢機構數量迅速增長

我(wǒ)國健康體(tǐ)檢服務行業的市場參與主體(tǐ)衆多，從經營主體(tǐ)構成來看，有醫院内設的體(tǐ)檢中(zhōng)心、專業體(tǐ)檢機構、療養院、衛生(shēng)院、保健院等。近年來，随着人民群衆對健康生(shēng)活需求的增長，我(wǒ)國健康體(tǐ)檢行業蓬勃發展，開(kāi)展健康體(tǐ)檢的醫療機構（包括醫療機構内設的體(tǐ)檢單元和獨立設置的健康體(tǐ)檢中(zhōng)心）數量增長迅速。

根據我(wǒ)國首部《健康管理藍(lán)皮書(shū)：中(zhōng)國健康管理與健康産業發展報告（2018）》顯示，截至2017年底，全國各級各類健康管理（體(tǐ)檢）機構已超過萬家。

（二）公立醫院爲主專業機構爲輔

由于我(wǒ)國醫療機構擁有的成本優勢和人們長期以來形成的就診習慣，體(tǐ)檢消費(fèi)主要集中(zhōng)在公立醫院，在健康體(tǐ)檢市場中(zhōng)形成了以公立醫院爲主、專業體(tǐ)檢機構爲輔的競争格局。在全國過萬家的各級各類健康體(tǐ)檢機構中(zhōng)，有約90%爲公立醫療機構（包括軍隊醫療機構）設置，約10%爲社會資(zī)本辦創立的專業體(tǐ)檢機構（或健康管理機構）。

（三）市場規模呈持續增長的态勢

從全國市場來看，近年來我(wǒ)國健康體(tǐ)檢行業的發展呈快速增長态勢。根據國家衛生(shēng)健康委員(yuán)會相關統計數據及艾媒咨詢發布的《2018-2019中(zhōng)國體(tǐ)檢行業研究與商(shāng)業投資(zī)決策分(fēn)析報告》，2012～2017年間，我(wǒ)國體(tǐ)檢人次的複合增長率約爲6.2%，在2018年我(wǒ)國體(tǐ)檢人次已經達到了5.8億，詳見圖1。

2012～2017年間，我(wǒ)國體(tǐ)檢市場規模的複合增長率超過了23.2%，在2018年我(wǒ)國體(tǐ)檢市場規模已經高達1511億，詳見圖2。

（四）團檢業務爲主個檢業務爲輔

在體(tǐ)檢市場需求方面，根據相關統計數據，我(wǒ)國目前仍以團檢業務爲主，個檢業務爲輔。團檢業務的占比一(yī)般約70%～80%，以中(zhōng)低端體(tǐ)檢爲主的機構團檢占比則超過了9成，主要原因在于團檢多爲一(yī)次性訂單，成交量大(dà)，營銷成本相對較低，且團單客戶議價能力較強；個檢業務約占比20%～30%，主要原因在于總體(tǐ)消費(fèi)數量小(xiǎo)，營銷成本相對較高，且個檢客戶議價能力較弱，詳見圖3。

（五）體(tǐ)檢市場總體(tǐ)呈金字塔結構

目前，我(wǒ)國體(tǐ)檢市場結構呈明顯的金字塔型。具體(tǐ)而言，可分(fēn)爲超高端市場、中(zhōng)高端市場和低端市場，詳見圖4。

超高端市場體(tǐ)量小(xiǎo)，以個檢爲主，主要群體(tǐ)是民營企業主或跨國公司高層等人群，他們對價格不敏感，消費(fèi)能力強，對于體(tǐ)檢的要求高。超高端體(tǐ)檢在我(wǒ)國體(tǐ)檢市場中(zhōng)占比不足0.1%。以我(wǒ)國最大(dà)的海外(wài)醫療中(zhōng)介機構——厚樸方舟爲例，其每年提供的海外(wài)體(tǐ)檢服務僅爲1400例左右。

中(zhōng)高端市場以企事業單位團體(tǐ)客戶爲主，體(tǐ)量較爲可觀。他們對服務品質敏感，具有較強的消費(fèi)能力。中(zhōng)高端體(tǐ)檢往往在基本項目的基礎上提供一(yī)定的個性化選擇項目，滿足中(zhōng)高收入人員(yuán)的基本需求，同時體(tǐ)現品牌差異。中(zhōng)高端體(tǐ)檢在我(wǒ)國體(tǐ)檢市場中(zhōng)占比約爲25%左右。

低端市場體(tǐ)量大(dà)，但趨于飽和，主要群體(tǐ)是學生(shēng)、駕駛員(yuán)、普通職員(yuán)、餐飲從業人員(yuán)等，他們消費(fèi)能力較弱，對價格敏感。低端體(tǐ)檢服務内容同質化，且存在較爲嚴重的價格戰現象。目前，低端體(tǐ)檢在我(wǒ)國體(tǐ)檢市場中(zhōng)占比約爲75%左右。

三、上海市健康體(tǐ)檢行業發展現狀

（一(yī)）行業總體(tǐ)發展情況

根據上海融信健保管理有限責任公司（以下(xià)簡稱融信健康）提供的相關數據，截至2019年上海全市範圍内辦理過體(tǐ)檢執業登記的健康體(tǐ)檢中(zhōng)心共121家，處于在營業狀态的共107家。其中(zhōng)，公立醫院93家，占比86.9%；專業體(tǐ)檢機構14家，占比13.1%，略高于全國範圍内的比例。

近年來，上海健康體(tǐ)檢行業的發展也呈快速增長态勢。根據國家統計局相關數據，2015～2017年間，上海地區體(tǐ)檢人次複合增長率約爲11.2%，2017年上海地區體(tǐ)檢人次高達959.6萬，詳見圖5。

根據融信健康統計的上海地區體(tǐ)檢客單均價進行拟合計算，2015～2017年間，上海地區體(tǐ)檢市場規模的複合增長率約爲26.5%左右，2017年上海地區體(tǐ)檢市場規模高達53億元，詳見圖6。

（二）體(tǐ)檢層級劃分(fēn)情況

綜合對上海東郊國際體(tǐ)檢中(zhōng)心、上海華醫澱山湖療養院、全景醫學影像、美兆健康醫療、愛康國賓等機構的調研情況，根據體(tǐ)檢價格和體(tǐ)檢項目的差異，可将上海地區的體(tǐ)檢套餐劃分(fēn)爲三個層級，即超高端體(tǐ)檢、中(zhōng)高端體(tǐ)檢和低端體(tǐ)檢。中(zhōng)高端體(tǐ)檢通常包含了肺部CT、MR、彩超、腫瘤标志(zhì)物(wù)篩查等檢查内容。随着體(tǐ)檢層次的提升，個性化選項也不斷增加，詳見表1。

低端體(tǐ)檢價格一(yī)般在2000元以下(xià)，體(tǐ)檢内容主要爲基本項目，包括體(tǐ)格檢查（一(yī)般檢查、物(wù)理檢查）、實驗室檢查（常規檢查、生(shēng)化檢查）和部分(fēn)輔助檢查（心電(diàn)圖、X線、超聲檢查）等。

中(zhōng)高端體(tǐ)檢價格一(yī)般在2000元到10000元之間，體(tǐ)檢内容往往在基本項目之外(wài)增加胸部CT、甲狀腺功能檢測、腫瘤标志(zhì)物(wù)篩查、頸部彩超、乳腺钼靶、無痛電(diàn)子胃腸鏡檢查、頭顱核磁共振、心髒彩超以及部分(fēn)基因檢測項目等。

超高端體(tǐ)檢價格一(yī)般在10000元以上，體(tǐ)檢内容在中(zhōng)高端體(tǐ)檢項目外(wài)會增加基因檢測、膠囊胃腸鏡檢查、PET-CT/PET-MR、無創心髒冠脈核磁以及微量元素檢測等更加高端的内容。

四、上海市健康體(tǐ)檢機構典型案例研究

（一(yī)）上海全景醫學影像

上海全景醫學影像中(zhōng)心于2016年1月正式開(kāi)業，位于上海市徐彙區桂林路406号華鑫中(zhōng)心8号樓，中(zhōng)心面積約5400平方米。設備方面擁有從西門子引進的PET/MR、Flash雙源CT、PET/CT、3.0TMRI、1.5TMRI等全套高端醫學影像設備。上海全景醫學影像中(zhōng)心以個性化的深度體(tǐ)檢方案服務覆蓋了從低端到超高端的各種層級客戶，主要服務對象則爲中(zhōng)高端客戶。其标準體(tǐ)檢套餐價格分(fēn)布在1500～20000元，通過在标準體(tǐ)檢套餐的基礎上增加重點檢查項目，體(tǐ)檢價格可超過30000元。

（二）東郊國際體(tǐ)檢中(zhōng)心

東郊國際體(tǐ)檢中(zhōng)心定位爲中(zhōng)高端體(tǐ)檢機構，位于浦東新區金科路1800号東郊賓館銀杏園，建築面積約4000平方米。設備方面以高端設備爲主，如飛利浦Brilliance iCT、飛利浦DuraDiagnostF30X光機、飛利浦Affiniti50彩超等。東郊國際體(tǐ)檢中(zhōng)心母公司爲大(dà)醫生(shēng)醫療股份有限公司，該公司旗下(xià)遠程會診、專病管理等業務爲其積累了龐大(dà)的醫療專家資(zī)源。其主打體(tǐ)檢套餐價格爲3680元，附加提供專項深度體(tǐ)檢，每項專項體(tǐ)檢價格在1000～3000元不等。同時，東郊國際體(tǐ)檢中(zhōng)心還爲少部分(fēn)高端客戶提供健康管理服務。

（三）案例分(fēn)析

從上海全景醫學影像和東郊國際體(tǐ)檢中(zhōng)心的基本情況來看，以高端設備和醫療專家服務中(zhōng)高端客戶，是當前上海專業體(tǐ)檢機構的主要發展模式。體(tǐ)檢設備上，主要以大(dà)型進口醫療設備爲主，如PET/CT、256排CT等。人員(yuán)配置上，主要以知(zhī)名三甲醫院的在職或退休專家爲主。體(tǐ)檢價格上，其主打套餐也主要面向中(zhōng)高端人群，價格在2000～10000元之間。未來發展方向上，東郊國際體(tǐ)檢中(zhōng)心已開(kāi)始涉足檢後市場，爲部分(fēn)高端客戶提供健康管理服務。

五、上海市健康體(tǐ)檢行業未來發展趨勢

（一(yī)）宏觀環境促進本市健康體(tǐ)檢行業進一(yī)步發展

經濟、社會、政策、技術等宏觀環境将促進本市健康體(tǐ)檢行業進一(yī)步發展。随着上海居民收入水平的提高以及消費(fèi)升級，慢(màn)性病發病率快速提升、亞健康問題日益凸顯等社會共性問題推動人們健康管理意識的提升，人們越來越認識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預防優先”的健康觀念逐漸深入人心，個人體(tǐ)檢的意願及頻(pín)次都将進一(yī)步提升。衛健委發布的《健康體(tǐ)檢管理暫行規定》《健康體(tǐ)檢中(zhōng)心基本标準（試行）》《健康體(tǐ)檢中(zhōng)心管理規範(試行)》《關于進一(yī)步加強健康體(tǐ)檢機構管理促進健康體(tǐ)檢行業規範有序發展的通知(zhī)》等相關政策，促進體(tǐ)檢行業規範有序發展；醫療智能硬件、可穿戴設備、大(dà)數據技術應用等科技發展推動體(tǐ)檢行業升級。

（二）專業機構市場占有率和集中(zhōng)度将進一(yī)步提高

國家出台政策鼓勵健康體(tǐ)檢中(zhōng)心連鎖化、集團化經營，防止惡性競争、資(zī)源浪費(fèi)，專業體(tǐ)檢機構通過投資(zī)并購等資(zī)本運作整合資(zī)源，逐漸從單點業态模式演變爲連鎖業态競争模式，從區域性競争演變爲跨區域競争模式。競争模式已經從初級的價格競争逐步過渡到品牌競争，客戶開(kāi)始關注體(tǐ)檢質量而不僅是價格，具有市場先發優勢、規模優勢、注重體(tǐ)檢質量的專業體(tǐ)檢機構的市場競争力和品牌優勢明顯增強。預計未來本市專業體(tǐ)檢機構市場集中(zhōng)度将會進一(yī)步提高，具有規模優勢、品牌突出、技術力量雄厚、服務質量有保證、服務理念先進的大(dà)型連鎖體(tǐ)檢機構将主導上海專業健康體(tǐ)檢市場。

（三）高端化和檢後市場将成爲行業重要發展方向

目前國内對于高端體(tǐ)檢的需求正在逐年提升，以上海爲代表的長三角地區對于高端體(tǐ)檢的需求更是與日俱增。專業體(tǐ)檢機構領導企業美年健康和愛康都在積極布局高端市場，一(yī)方面高端化有利于提升品牌知(zhī)名度，從而獲得更多高價值客戶；另一(yī)方面，團購體(tǐ)檢市場已經基本飽和，增長變得困難。另外(wài)，除了高端化，檢後市場的疾病診治、康複治療、慢(màn)病管理和健康管理都會成爲新的增長機會，需打通體(tǐ)檢背後的醫療服務和健康管理閉環，提供健康狀況分(fēn)析、早期疾病診療和健康隐患排查等全方位健康管理服務，并加速構建健康管理一(yī)站式生(shēng)态閉環，滿足客戶多層次、多元化、個性化需求。